Planner – Cordier Investimentos

Titulo da Vaga: Planner

Localização: Sorocaba – SP

Descrição da Vaga: DescriçãoEstamos em busca de um(a) profissional com perfil consultivo, boa capacidade de relacionamento e forte foco comercial, para atuar na estruturação de planejamentos patrimoniais e venda de soluções personalizadas — especialmente seguros, que representam a principal fonte de receita da área.Se você gosta de trabalhar diretamente com clientes, construir estratégias financeiras personalizadas e vê valor em uma rotina dinâmica e analítica, essa pode ser a oportunidade ideal para você.O que você vai encontrar por aqui:

• Cultura focada em capacitação e desenvolvimento contínuo;
• Ambiente colaborativo, desafiador e com visão de longo prazo;
• WellHub (saúde e bem-estar para você viver seu melhor);
• Cultura de alto desempenho e reconhecimento;
• Contato constante com profissionais de alta performance no mercado financeiro.

Responsabilidades e atribuições

• Atender os clientes do escritório com foco em planejamento patrimonial;
• Elaborar simulações e propostas personalizadas de seguros e estruturas patrimoniais;
• Atuar de forma consultiva, desenvolvendo relações de longo prazo;
• Apoiar o cliente na compreensão e contratação de produtos adequados (como seguros, entre outros).
• Participar de reuniões diárias com clientes e dedicar o tempo entre elas à construção dos planejamentos;

Requisitos e qualificações

• Ensino superior cursando ou concluído em Administração, Direito ou áreas correlatas.
• Vivência com atendimento comercial e vendas;
• Desejável experiência com produtos de seguros e planejamento patrimonial;
• Certificação ANCORD ativa (ou disposição para obter);
• Desejável certificações CEA ou CFP.

Habilidades comportamentais:

• Boa comunicação e escuta ativa;
• Capacidade de organização e visão estratégica;
• Proatividade, foco em resultado e habilidade comercial;
• Trabalho em equipe e adaptabilidade.

Nome da Empresa: Cordier Investimentos

Salário:

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