ASSESSOR DE INVESTIMENTOS – LUCIANA MOREIRA CONSULTORIA

Titulo da Vaga: ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Localização: Fortaleza – CE

Descrição da Vaga: Luciana Moreira Consultoria, seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos: Resumo do PerfilO assessor de investimentos é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos. Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência e adequação dos investimentos ao cliente.Formação e Certificação

• Formação recomendada:

Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.
Cursos de especialização em investimentos, finanças ou planejamento financeiro. * Certificação Desejável:Ancord (Associação Nacional das Corretoras) — registro obrigatório na CVM. * Outras certificações desejáveis:CPA-20 (ANBIMA) – para atendimento de investidores de alta renda.
CFP® (Certified Financial Planner) – para planejamento financeiro completo.
CEA (Certificação de Especialista em Investimentos) – para quem trabalha em bancos. Principais Habilidades Técnicas:

• Conhecimento aprofundado em:

Renda fixa e variável
Fundos de investimento
Previdência privada
Derivativos e produtos estruturados * Análise de perfil de investidor (suitability)

• Leitura de cenários macroeconômicos

Comportamentais:

• Comunicação clara e didática
• Escuta ativa e empatia
• Capacidade de negociação
• Inteligência emocional
• Ética e responsabilidade

Comerciais:

• Prospecção e fidelização de clientes
• Capacidade de gerar networking
• Trabalho com metas e resultados

Responsabilidades

• Realizar análise do perfil do cliente (conservador, moderado, arrojado)
• Indicar produtos financeiros compatíveis com os objetivos do cliente
• Acompanhar carteira de investimentos e sugerir ajustes
• Educar o cliente sobre riscos, rentabilidade e liquidez
• Manter-se atualizado sobre o mercado e as regulamentações
• Atuar com foco em compliance e transparência

Remuneração: A Combinar;Carga Horária: A Combinar;

Nome da Empresa: LUCIANA MOREIRA CONSULTORIA

Salário:

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