Assessor (a) Financeiro(a) – COMERCIAL – CONCEITO CONTABILIDADE LTDA

Titulo da Vaga: Assessor (a) Financeiro(a) – COMERCIAL

Localização: São Paulo – SP

Descrição da Vaga: A Valoriq está em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nossa equipe COMERCIAL, e oferecer soluções financeiras personalizadas aos nossos clientes. Procuramos um(a) profissional comprometido(a), com perfil analítico, visão estratégica e forte habilidade de relacionamento interpessoal.

• Responsabilidades:
• Analisar a situação financeira de clientes individuais, considerando suas necessidades, objetivos pessoais e familiares.
• Desenvolver e implementar planos financeiros sob medida, com foco em objetivos de curto, médio e longo prazo.
• Acompanhar e revisar periodicamente os planejamentos financeiros, promovendo ajustes sempre que necessário.
• Atuar de forma consultiva, promovendo educação financeira e construindo uma relação de confiança com os clientes.
• Trabalhar em conjunto com a equipe Valoriq para garantir soluções integradas, consistentes e personalizadas.
• Requisitos:
• Experiência anterior em planejamento financeiro ou consultoria financeira individualizada, será um diferencial.
• Excelente capacidade analítica e de comunicação.
• Proatividade, organização e foco em resultados.
• Conhecimento em investimentos, planejamento patrimonial e previdenciário será considerado um diferencial.]
• Diferenciais:
• Certificações como CFP®, CEA, CPA-20 ou similares.
• Vivência com softwares de planejamento financeiro ou CRMs.
• Interesse por educação financeira e desenvolvimento contínuo.

Venha fazer parte da equipe que mais cresce no setor de planejamento financeiro!Envie seu currículo para: 049 9917-9632Valoriq – Soluções financeiras que transformam vidas.

Nome da Empresa: CONCEITO CONTABILIDADE LTDA

Salário:

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